ブラジルのナチュラコスメティックスは、ライバルのエイボンプロダクツ社を20億ドルで購入することに合意しました。全株式取引により、同社は活況を呈している化粧品およびスキンケアセクターの成長する大国として位置付けられます。
この取引は、債務を含めて37億ドルの価値があります。
「取引が成立すると、株式の76％はナチュラの株主が所有し、残りの34％はエイボンの株主が所有する。新会社の株式はニューヨークとサンパウロで取引される。ニューヨークの取引では、エイボンの株式が急増した。サンパウロでは、ナチュラ株が6.2％下落して57.67レアになりました。これは、ブラジルがベンチマーク株価指数でこれまでに見た中で最大の下落です」と、 Tochigi Ontario Holdings のコーポレートエクイティディレクターであるマイケルウォーカーはコメントしています。
この取引により、世界の化粧品業界で最大の直接販売業者が確固たるものになります。エイボンは1886年に米国で設立されました。このビジネスは、ブランドのセールスウーマン自身のファンを作ることで革新的な販売モデルを生み出しました。合併後の企業は、600万を超える直接販売業者、3200の店舗を雇用し、世界100か国以上で事業を展開します。
Itau Unibanco SA、Citigroup、Banco Bradesco SAは、エイボン優先株主の現金対価とその債務清算のために16億ドルの資金を調達しています。最高財務責任者のホセ・フィリッポ氏は、ナチュラはエイボンの債券保有者に取引の成立を望んでいるが、債務の一部を買い戻す必要がある場合、同社はすでに追加の資金を確保していることを明らかにした。
エイボンは創業以来、独自のアプローチで製品のマーケティングと販売を行ってきました。彼らの訪問販売アプローチは、一般に「エイボンレディース」として知られています。しかし、最近、ビジネスはソーシャルメディアに依存しています。
美容の直接販売は、1960年代にいくつかの新旧の企業によって販売手法として複製されることがよくありました。
エイボンは自社製品の需要に負け始めた後、2015年に米国での販売事業をプライベートエクイティファームであるCerebrus Capital ManagementLPに譲りました。最近、LG Household＆Health Careは、Cerberusの重要な株式と、Avonの米国事業の少数の株式を購入することを決定しました。
2015年の合意後、エイボンは本社をロンドンに移し、国際市場に集中できるようにしました。しかし、彼らは彼らの推進力を維持することができませんでした。彼らは最近、売り手のベースが毎年9％減少したことを明らかにしました。減少は主にロシアとブラジルで見られました。エイボンは最近、コストを削減するために約10％の削減を明らかにしました。現在、57か国で運用されています。
ナチュラはエイボンの衰退に関与する役割を担っています。 1969年に設立されたナチュラは、エイボンのトップライバルです。ブラジルだけでも、ナチュラには100万の直接販売者がいます。同社はラテンアメリカへの進出を急速に進めており、販売プロセスをデジタル化するために売り手に提供するデジタルアカウントとカード支払い機をすでに展開しています。
ナチュラはまた、ボディショップに直接販売を導入し、店舗、ウェブサイト、その他の販売拠点と統合して、より多くの購入オプションを顧客に提供します。
Estee LauderCos。やL'OrealSAなどの有名な美容会社は、すでに有名なブランドを買収し、若い顧客を引き付けるためのフロントとしてそれらを使用しています。しかし、エイボンは新しい顧客を引き付けることに失敗しただけでなく、彼らは最新の新興企業や最近登場しているパーソナルケアのトレンドに絶えず負けています。
それどころか、ナチュラはすぐに、ウェルネスおよび化粧品セグメントの新興ブランドの少数株主を特定して取得するベンチャーキャピタルファンドであるDynamo BeautyVentureの投資家になりました。ファンドは、米国とヨーロッパ、および先駆的なビジネスモデルを持ち、巨大な成長の可能性を示す企業に焦点を当てます。
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| Tochigi Ontario Holdings は、ナチュラが20億ドルの全株式取引でエイボンプロダクツを買収したことについてコメントしています |
「ナチュラは、同社の現在の電子商取引イニシアチブと新製品の開発を加速する計画を明らかにしました。また、ブランドを強化し、エイボンの女性のエンパワーメントへの歴史的な焦点に関する物語を強調したいと考えています。合併により、1億5000万ドルから250ドルの節約になります。百万」と、 Tochigi Ontario Holdings のコーポレートトレーディング責任者であるジョナサンターナーはコメントしました。
ナチュラの創設者であるギリエルム・リールは、2つの会社は長い間並行して航海しており、最終的には同じ船に乗っていると述べました。