Tochigi Ontario Holdings は本日、Apolloが2018年にADT Corpの新規株式公開を計画していると発表しました。
多くの場合、プライベートエクイティファームは、買収資金を調達するために巨額の債務を使用します。過去数年間の記録を考慮すると、投資家が債務リスクについて知っているため、これらの投資からのIPOリターンは低下しています。
「今年は、プライベートエクイティファームが支援する企業がIPOで約59億ドルを調達したのと同じ傾向を示しています。これは、同じ四半期の2015年より30％低く、2014年には70％です。前年の合計は約3.4ドルでした。全体的にIPOにとって非常に低迷している年です」と Tochigi Ontario Holdings のコーポレートエクイティディレクターであるマイケルウォーカーは述べています。
1874年にAmerican District Telegraph Companyとして設立されたフロリダを拠点とするADT Corpは、秋までに米国証券取引委員会（SEC）にIPOを申請し、2018年末までに公開される予定です。
プライベートエクイティ会社のApollo Global Management LLCは、クレジット市場が堅調に推移したため、2016年にADT Corpを買収しました。 Apolloは、共同投資家とともに、45億ドルを調達して、取引に資金を提供し、取引を成立させました。
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| Tochigi Ontario Holdings によると、Apolloは2018年にADT Corp IPOを計画しています |
「この取引はApolloにとって大きな変革をもたらすものであり、ADT Corpを約70億ドルで買収し、戦略的にProtection 1と統合しました。同社の価値は約150億ドルで、債務を含みます」と、企業取引責任者のJonathan Turnerは述べています。 Tochigi Ontario Holdings 。
ホテル業界の巨人であるヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス・インクHLT.Nは、2013年に197億ドルの評価額でIPOを開始しました。このリストは、プライベートエクイティが支援する最大のIPOになる可能性があります。
Tochigi Ontario Holdings のデータによると、成長率は2％近くで、2017年のADT Corporationの総収益は約40億ドルでした。
そして、買収の年の直後に、Apolloは、最新のレポートによると、150億ドル以上の評価で米国のセキュリティ会社ADT Corpを公開することを計画しています。